Trading Desk (definícia, typy) Ako to funguje?

Čo je Trading Desk?

Trading Desk je oddelenie v bankovej inštitúcii alebo spoločnosti, kde sa nakupujú a predávajú cenné papiere ako dlhopisy, akcie, meny, komodity atď., Aby sa uľahčil ich vlastný obchod alebo obchodovanie klienta na finančných trhoch, a preto zaisťuje likviditu trhu. Takéto stoly zvyčajne získavajú provízie v dôsledku obchodných aktivít. Poskytuje tiež podporu klientom v súvislosti so štruktúrovaním finančných produktov, príležitosťami a podpornými dohodami, ktoré sa uzatvárajú medzi investormi a subjektmi.

Ako funguje Trading Desk?

  • Obchodníci pôsobia v obchodnej miestnosti (známej tiež ako obchodná podlaha). Obchodná miestnosť na finančnom trhu zvyčajne obsahuje viac stolov, ktoré zdieľajú obrovský otvorený priestor.
  • Zameriavajú sa na konkrétny typ zabezpečenia alebo segment trhu. Obsadzujú ich obchodníci, ktorí majú licenciu na obchodovanie s konkrétnym typom investície, ako sú akcie, cenné papiere, dlhopisy alebo komodity.
  • Títo obchodníci s licenciou spočiatku využívajú tvorcov trhu a mechanizmy elektronického obchodovania na identifikáciu najlepších možných cien pre svojich klientov.
  • Objednávky klienta prijímajú pracovníci pôsobiaci v obchodných stoloch z obchodného oddelenia, ktoré je úplne zodpovedné za poskytovanie návrhov na obchodné nápady finančným inštitúciám a investorom, ktorí majú obrovské čisté imanie.
  • Okrem toho obchodné oddelenia alebo oddelenia pomáhajú investorom s rôznymi ďalšími službami, ako je štruktúrovanie finančného tovaru, podpora dohôd medzi investormi a subjektmi atď.

Typy obchodných stolov

  1. Vlastný kapitál - to dokáže spravovať takmer všetko, od obchodovania s vlastným imaním až po rôzne ďalšie exotické opcie.
  2. Fixed-Income - Môže sa veľmi ľahko postarať o rôzne typy dlhopisov, ako sú podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy atď. Obchodné stoly s pevným príjmom môžu tiež spravovať dlhopisové nástroje, ktoré sú schopné vyplácať výnosy.
  3. Devízové - slúži ako tvorca trhu pre umožnenie nákupu a predaja cenných papierov v menových pároch. Devízové ​​obchodné stoly sa tiež môžu zúčastňovať na činnostiach týkajúcich sa obchodovania na vlastný účet.
  4. Komodita - Zdôrazňuje väčšie zameranie na poľnohospodárske komodity, kovy, zlato, kávu, ropu atď.
  5. Forex - obvykle sa jedná o spotový výmenný kurz uvedený v medzinárodnej výmennej zmluve.

Výhody

  • Ľahké vyhodnotenie trhu - Toto môže klientom pomôcť pochopiť trhové správanie a naučiť sa prebiehajúce a nadchádzajúce pohyby v trhovej štruktúre.
  • Štruktúrovanie finančných statkov - tie sú tiež schopné pomôcť klientom pri štruktúrovaní a úprave ich finančných statkov a služieb.
  • Podporuje dohody - Pomáha klientom pri podporovaní dohôd, ktoré sa uzatvárajú medzi investormi a spoločnosťami.
  • Sledovanie príležitostí - pomáha klientom pri sledovaní prebiehajúcich a nadchádzajúcich príležitostí. Po získaní informácií o týchto príležitostiach môžu klienti ľahko navrhnúť a prijať vhodné opatrenia, aby mohli tieto základné príležitosti ľahko využiť.
  • Zacielenie na kvalitu - uľahčuje kvalitné obchodovanie. To znamená, že sú zacielení iba na tých klientov, ktorí sú skutočne ochotní aktívne sa podieľať na obchodovaní. Znamená to, že ide o selektívne a kvalitné zacielenie namiesto zbytočného zacielenia na davy.
  • Hlbšia analýza správania klientov - Uľahčuje hlbšiu analýzu správania klienta tým, že sa dozvie viac o jeho charakteristikách, záľubách a preferenciách a podľa toho mu ponúka investičné príležitosti na mieru.
  • Zníženie nákladov - Pomáha znižovať zbytočné náklady.
  • Zvyšuje ziskovosť - To znižuje nákladové zaťaženie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie číselných údajov o zisku.
  • Zacielenie na publikum - umožňuje zacieliť na správne publikum a systém nezameriava nikoho iba na účely zacielenia alebo iniciovania klientov, aby uskutočňovali transakcie s cennými papiermi.

Nevýhody

  1. Obchodné stoly nemajú transparentnosť. Ponúkajú obmedzenú transparentnosť, pokiaľ ide o hodnotenie výkonu, vykonávanie analýz a zlepšovanie stratégií.
  2. Bolo vidieť, že pri transakciách so spriaznenými osobami sa klienti obávajú používania obchodných stolov, pretože je úplne a niekedy v častiach príliš kontrolovaných tretími stranami. Tieto tretie strany ustanovujú používanie interného obchodného oddelenia alebo sesterskej spoločnosti ako povinné. Tento druh súvisiacich transakcií vyústil do rôznych problémov, napríklad finančné prostriedky klienta sa nevynakladajú podľa toho, čo navrhol. Peniaze klienta musia byť vynaložené podľa jeho požiadaviek a ochoty.
  3. Klienti budú musieť zaplatiť províziu za služby, čo je ďalšou nevýhodou obchodných stolov. Nejde o bezplatné služby. Tieto služby sú spoplatnené a klienti budú musieť zaplatiť províziu za obchodné aktivity.

Záver

  • Trading Desk nie je nič iné ako kancelária alebo oddelenie v banke alebo v subjekte, kde sa nakupujú a predávajú rôzne druhy cenných papierov, ako sú akcie, meny, dlhopisy atď.
  • Zvyčajne si účtujú percento provízie, ktorá sa získa z činností spojených s obchodom. Kapitál, stály príjem, devízy, komodity a devízové ​​obchody sú niektoré z jeho bežných typov.
  • Zabezpečuje jednoduchosť hodnotenia trhu, štruktúrovanie finančných statkov, sledovanie príležitostí, poskytuje podporu dohodám medzi investormi a organizáciou, kvalitu a selektívne zacielenie, poskytuje hlbšiu analýzu správania a charakteristík klienta atď.
  • Nevýhodou obchodných stolov je prítomnosť transakcií so spriaznenými stranami, nedostatok flexibility a tiež zanedbateľné množstvo transparentnosti.