Kto je analytik kapitálového výskumu?
Equity Research Analyst označuje osobu, ktorá analyzuje finančné informácie spolu s rôznymi trendmi rôznych organizácií alebo rôznych priemyselných odvetví a potom vo svojej správe o výskume rovnosti vydá stanovisko na základe vykonania analýzy, čím pomáha klientom pri rozhodovaní o investovaní do tovaru. .
Vysvetlenie
- Primárnou úlohou analytika pre výskum akcií je dať odporúčanie ku kúpe, predaju alebo držbe akýchkoľvek finančných cenných papierov. Vypracujú správu na základe účtovnej závierky spoločnosti. Analyzujú náklady, výnosy, riziká v spoločnosti. Analytik tiež sleduje rôzne aktivity v spoločnosti, ako napríklad priemyselný seminár, deň investora, stretnutie investorov.
- Zhromažďujú všetky informácie a analýzy, aby vytvorili finančný model. Tieto modely sa používajú na zistenie hodnoty spoločnosti a na analýzu finančnej situácie spoločnosti, vychádzajú z určitých predpokladov a pomáhajú predpovedať budúcu finančnú výkonnosť krajiny. Výstup z modelu má odporúčanie ku kúpe, predaju alebo zadržaniu s potenciálnym výnosom zo súčasnej ceny. Vytvorený predpoklad sa líši od analytika k analytikovi a každý analytik má inú špecifikáciu.
Klasifikácia
Analytici pre výskum akcií môžu byť klasifikovaní nasledovne: -
# 1 - Kúpte si stranu
Spoločnosti nakupujúce spoločnosti majú výskumných analytikov, ktorí im pomáhajú pri investičných účeloch. Denne monitorujú cenné papiere a majú prístup k dopadu makroekonomických správ na dlhodobú výkonnosť akcií. Okrem toho sú v kontakte s výskumným analytikom na strane predaja, ktorý im poskytuje rady a aktualizácie týkajúce sa akcií.
zdroj: really.com
# 2 - Predajná strana
Na strane predaja sa vykonáva analýza, ktorá klientovi poradí o aktuálnych investičných príležitostiach. Analyzujte akcie s cieľom odporučiť nákup alebo predaj konkrétneho finančného zabezpečenia. Tieto tipy sú poskytované agentovi alebo manažérovi vzťahov s maklérskymi spoločnosťami a bankami vo forme správ, ktoré pripravuje analytik pre výskum.
zdroj: really.com
Kariéra analytika výskumu majetku
Kariéra spoločnosti Equity Research začína ako junior analytici a prechod na role Equity Associates.
- Ako junior analytik zodpovedáte za takmer všetko vrátane zadávania dát, ako aj prípravy finančného modelu spoločností. Vašou hlavnou úlohou je podporovať spolupracovníka v jeho každodenných úlohách.
- Pridružený pracovník riadi buď jedného, alebo možno dvoch až troch juniorských analytikov a zaisťuje včasné dokončenie aktualizácií výsledkov, finančných modelov, správ o výskume vlastného imania pre senior analytika.
- Rola senior analytika je väčšinou zameraná na klienta, pričom sa od nich očakáva, že budú pravidelne volať a stretávať sa s manažérmi fondov a komunikovať o svojich investičných tézach a ich dôvodoch.
Kvalifikácie
Kľúčové je tu byť schopný dobre pracovať pod tlakom. Mali by ste byť dobrí vo výskume a analýze. Pre úlohy analytika Junior equity research môže stačiť bakalársky titul v odbore účtovníctvo. Mali by ste byť schopní preukázať svoju vášeň pre financie. Absolvovanie skúšok CFA je jedným plusom.
zdroj: really.com
Čo sa očakáva od analytika akciového výskumu?
# 1 - Vo finančnej analýze by ste mali byť úžasní
Ako analytik sa od vás očakáva, že budete vynikajúci v analýze finančných pomerov. Mali by ste byť schopní úplne porozumieť a analyzovať prihlášky SEC a prezentovať ich v programe Excel.
# 2 - Vynikajúce komunikačné schopnosti
Je dôležité mať vynikajúce komunikačné a písacie schopnosti. Očakáva sa, že analytici akcií budú svoje investičné správy zverejňovať v častých intervaloch a mali by byť schopní dobre komunikovať so svojimi klientmi.
# 3 - Úžasné vo finančnom modelovaní
Finančné modelovanie zahŕňa prognózy finančných spoločností a odhad reálnej hodnoty pomocou DCF Valuation, obchodovanie s viacerými oceneniami, ako aj ďalšie nástroje na oceňovanie. Ako analytik akciového trhu buďte pripravení byť úžasní vo finančnom modelovaní.
# 4 - V programe Excel by ste mali byť skvelí
Väčšinou budete pracovať pod intenzívnym tlakom s termínmi, najmä počas sezónnych období (štvrťročné a ročné oznámenia o výsledkoch. Klienti očakávajú, že s analýzou prídete rýchlo a presne. Preto musíte urobiť všetko preto, aby ste ušetrili čas. Equity Analysts sú odborníkmi v exceli a sú schopní okamžite vytvárať správy a pripravovať finančné modely a grafy.
Kto poskytuje pracovné miesta analytikom pre výskum kapitálu?
Títo analytici sú najímaní v nasledujúcich odvetviach -
- Burzové maklérstvo
- Podielové fondy
- Firmy pre správu majetku
- Banky
- KPO
- Ratingové spoločnosti
- Mediálne spoločnosti
- Firmy s databázou údajov
Príležitosti na opustenie analytika pre výskum kapitálu.
Môžete pracovať analytika akciového výskumu na strane predaja niekoľko rokov a potom vás povýšia ako spolupracovníka a posunú sa v reťazci vyššie, ako už bolo uvedené. Ak ste sa však rozhodli ukončiť prieskum vlastného imania, môžu vám byť otvorené nasledujúce možnosti -
# 1 - Pustite sa do role nákupu
Tu by ste v podstate pracovali pre správcov hedžových fondov alebo správcov portfólia. Zručnosti pre obidve sú podobné ako pri analýze investícií a vydávaní odporúčaní. Nákupná stránka ponúka ešte lepší životný štýl a skutočné investovanie.
# 2 - Pustite sa do investičného bankovníctva
Mnoho výskumných analytikov sa pohybuje v pozíciách investičného bankovníctva, ako sú IPO, M&A, atď. Je to preto, lebo väčšina zručností požadovaných pre investičné bankovníctvo je rovnaká ako zručnosť v oblasti kapitálového výskumu a ponúka dynamickú povahu lukratívnej kariéry.
# 3 - Dostaňte sa do súkromného kapitálu
Ďalšou možnosťou výstupu je vstup do súkromného kapitálu . Aj keď to môže byť ťažké, pretože nepracujete na transakciách na pozíciách v oblasti výskumu kapitálu, a profil sa preto trochu líši. To neznamená, že je nemožné dostať sa do PE. Ako analytik výskumu by ste sa dobre orientovali v investičnom výskume, iba ak to bude v úcte k súkromným spoločnostiam a nie k verejným.